Il corso è progettato per offrire una panoramica completa sulla finanza sostenibile, con particolare attenzione all’integrazione dei criteri ESG -ambientali, sociali e di governance- nelle decisioni di investimento. I partecipanti impareranno a valutare le performance aziendali non solo in termini economici, ma anche in base a indicatori ambientali (emissioni di CO2, utilizzo delle risorse), sociali (diritti umani, condizioni di lavoro), e di governance (trasparenza, struttura del consiglio di amministrazione). Verranno trattati i principali framework normativi e standard internazionali e altri aspetti quali l’inserimento dei criteri ESG nelle analisi di valutazione del rischio/rendimento, le pratiche di investimento responsabile e le strategie per allineare portafogli e decisioni finanziarie agli obiettivi di sostenibilità.

Per chi

A chi è rivolto

Il corso si rivolge a un ampio spettro di professionisti e organizzazioni che desiderano comprendere e applicare i principi della sostenibilità nelle loro attività finanziarie e di investimento.

Programma

Programma del corso

Fondamenti della Finanza Sostenibile e Criteri ESG

Introduzione alla Finanza Sostenibile: definizione e concetti chiave
Evoluzione e crescita della finanza sostenibile nel contesto globale
Differenza tra finanza tradizionale e finanza sostenibile
I criteri ESG (Enviromental, Social, Governance)
Analisi dettagliata dei tre pilastri ESG:

- Ambientale: impatto ambientale, gestione delle risorse naturali, cambiamento climatico
- Sociale: condizioni di lavoro, diritti umani, diversità e inclusione
- Governance: trasparenza, etica aziendale, struttura del consiglio d'amministrazione

ESG e performance finanziaria
Come i fattori ESG influenzano la performance aziendale a lungo termine
ESG come strumento di mitigazione del rischio

Framework normativi e standard internazionali

Regolamento UE sulla Tassonomia, SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e altri standard (CSRD, ESRS)
Principi per l'Investimento Responsabile (PRI)
Le aspettative degli investitori istituzionali

Strumenti per le analisi ESG

Introduzione ai rating ESG e alle agenzie di valutazione
Report di sostenibilità aziendale: come leggere e interpretare i dati
Valutazione dei rischi ESG nelle aziende
Analisi di un report ESG

Integrazione ESG nei processi di investimento

Metodi per includere i criteri ESG nell'analisi fondamentale
ESG screening, best-in-class, impact investing e investimenti tematici
Esempi di strategie di investimento sostenibili adottate da fondi e asset manager

Gestione del rischio e opportunità ESG

Come i fattori ESG possono mitigare i rischi aziendali (rischi normativi, reputazionali, operativi)
Identificazione di opportunità di crescita basate su trend ESG (energia rinnovabile, economia circolare)
Valutazione del rischio climatico e impatti futuri sugli investimenti

ESG e costruzione del portafoglio

Costruzione di un portafoglio bilanciato basato su criteri ESG
Approcci di investimento sostenibili
Valutazione del rischio/rendimento per gli investimenti sostenibili
Esempi di fondi ESG e strategie di diversificazione

Reportistica e comunicazione ESG

Come le aziende riportano i risultati ESG agli investitori
Metriche chiave di sostenibilità e trasparenza nei bilanci
Case study su aziende che comunicano efficacemente i loro risultati ESG
Riflessioni finali sull’adozione dell’approccio ESG
Prossimi passi per l'implementazione nelle strategie aziendali e di investimento

Obiettivi

Obiettivi del corso

Comprendere il concetto di finanza sostenibile, apprendendo come integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni finanziarie e di investimento
Esplorare in dettaglio i tre pilastri ESG (Environmental, Social, Governance) e comprendere come ciascuno di essi possa influenzare la performance finanziaria e la sostenibilità a lungo termine delle imprese e dei portafogli di investimento
Conoscere le normative e gli standard internazionali per comprendere il contesto normativo e le best practice per gli investimenti sostenibili
Sviluppare competenze su come utilizzare strumenti e metodologie per l'analisi e la valutazione delle performance ESG delle aziende -incluse le metriche e i rating ESG-, e come interpretare i report di sostenibilità
Integrare l’approccio ESG nella selezione e nella gestione degli investimenti, valutando il rischio/rendimento delle aziende e dei portafogli in base alla sostenibilità a lungo termine
Promuovere una cultura aziendale e finanziaria responsabile evidenziando l'importanza di adottare pratiche sostenibili nelle aziende e negli investimenti, favorendo un allineamento tra obiettivi economici e sostenibilità a lungo termine

Esercitazioni

Il corso prevede momenti esercitativi per consentire ai partecipanti di appropriarsi dei temi trattati. Tra questi, la valutazione di un progetto di investimento (ad esempio, una startup innovativa o un'impresa manifatturiera), non solo con i tradizionali indicatori finanziari, ma anche attraverso una griglia di criteri ESG.

Finanziamenti

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Sessioni

1.670,00 € +IVA
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L'indirizzo del centro di formazione sarà comunicato 1 settimana prima dell'inizio del corso. Consulta gli orari
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Dettaglio date per questa sessione
- Date 23 giu 2025
- Date 26 giu 2025
I partecipanti riceveranno le istruzioni per partecipare alcuni giorni prima dell’inizio del corso. Consulta gli orari
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L'indirizzo del centro di formazione sarà comunicato 1 settimana prima dell'inizio del corso. Consulta gli orari
1.670,00 € +IVA
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Dettaglio date per questa sessione
- Date 20 nov 2025
- Date 21 nov 2025
I partecipanti riceveranno le istruzioni per partecipare alcuni giorni prima dell’inizio del corso. Consulta gli orari

Corso - Finanza Sostenibile

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La valutazione elettronica del training
Attività di Project Management

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L'approccio ESG nell'analisi degli investimenti

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